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泰州瑞馬城市開發(fā)建設(shè)有限公司2024年境外債券主承銷商選聘招標(biāo)

招標(biāo)編號(hào)：HY20241213001

項(xiàng)目所在地區(qū)：江蘇省泰州市高港區(qū)

泰州瑞馬城市開發(fā)建設(shè)有限公司就泰州瑞馬城市開發(fā)建設(shè)有限公司2024年境外債券主承 銷商選聘項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)，歡迎具備履約 能力和資格的潛在投標(biāo)人參與投標(biāo)。

一、項(xiàng)目基本情況

1.項(xiàng)目名稱：泰州瑞馬城市開發(fā)建設(shè)有限公司2024年境外債券主承銷商選聘項(xiàng)目。

2.采購方式：招標(biāo)。

3.采購需求：中標(biāo)方作為主承銷商負(fù)責(zé)牽頭制定債券發(fā)行方案，組織專業(yè)團(tuán)隊(duì)從事債券 發(fā)行工作，為發(fā)行人提供與本次發(fā)行相關(guān)的申報(bào)材料報(bào)送、方案設(shè)計(jì)、其他中介機(jī)構(gòu)對接和 債券承銷服務(wù)，具體包括但不限于：

（1)擔(dān)任交易的全球協(xié)調(diào)人、牽頭經(jīng)辦人及簿記行以及整體協(xié)調(diào)人及資本市場中介人；

（2）對交易進(jìn)行全盤管理，協(xié)調(diào)由其他承銷團(tuán)成員開展的簿記建檔或配售活動(dòng)，對簿 記建檔活動(dòng)過程進(jìn)行控制，以及向發(fā)行人作出定價(jià)或分配建議；

（3）協(xié)助發(fā)行人準(zhǔn)備募集說明書及各項(xiàng)交易文件；

（4）協(xié)助發(fā)行人與國家發(fā)展和改革委員會(huì)（“發(fā)改委”）進(jìn)行溝通并提交中長期外債 審核登記（“發(fā)改委外債登記”)材料，協(xié)助發(fā)行人就交易獲取發(fā)改委外債登記證明：

（5）與項(xiàng)目律師合作；

（6)為交易的結(jié)構(gòu)、時(shí)間及條款（包括但不限于發(fā)行時(shí)間、發(fā)行規(guī)模、定價(jià)策略及期限)向發(fā)行人提供意見、建議及指導(dǎo)；

（7）協(xié)調(diào)交易的市場推介、路演及建簿過程；

（8)制訂及維持交易的分配政策；

（9）就應(yīng)向承銷團(tuán)成員提供的信息向發(fā)行人提供建議，以便承銷團(tuán)成員能夠?qū)Πl(fā)行人 進(jìn)行合理評(píng)估，并協(xié)助發(fā)行人傳達(dá)與交易相關(guān)的充足資料，使承銷團(tuán)成員能識(shí)別投資者客戶 是否與發(fā)行人有任何關(guān)聯(lián)：

（10）與上市代理人（如有）及發(fā)行人一同獲取在擬定的證券交易所上市及/或買賣債券的批準(zhǔn)；

（11）經(jīng)發(fā)行人書面同意或合理要求，為推動(dòng)交易順利完成提供其他協(xié)助；

（12)提供《證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)持牌人或注冊人操守準(zhǔn)則》（“《操守準(zhǔn) 則》”）所要求整體協(xié)調(diào)人為交易提供的其他服務(wù)。

4.發(fā)行規(guī)模：不超過3億美元（或等值其他幣種），具體根據(jù)申報(bào)、發(fā)行情況協(xié)商確定。

5.采購預(yù)算：最終費(fèi)率不得超過0.15%/年，否則作無效標(biāo)處理；此費(fèi)率不包含承銷商承 銷費(fèi)用之外的其他中介費(fèi)用，其他中介費(fèi)用包括但不限于境內(nèi)外律師、審計(jì)師、信托人、付 款代理、翻譯機(jī)構(gòu)等費(fèi)用。

6.發(fā)行期限：不超過3年期，具體根據(jù)申報(bào)、發(fā)行情況以及市場情況協(xié)商確定。

7.服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：中標(biāo)人以保障發(fā)行人本次債券發(fā)行任務(wù)能如質(zhì)如期地完成為目的；發(fā)行利 率、發(fā)行期限合理，盡可能降低發(fā)債成本；及時(shí)、準(zhǔn)確、充分地完成申報(bào)材料及申報(bào)方案并 主動(dòng)反饋相關(guān)信息意見的回復(fù)。

8.本項(xiàng)目接受聯(lián)合體投標(biāo)。聯(lián)合體投標(biāo)的，應(yīng)滿足下列要求：投標(biāo)文件中應(yīng)附聯(lián)合體協(xié) 議書，明確各自分工與職責(zé)；聯(lián)合體成員均需滿足下述申請人的資格要求；聯(lián)合體各方簽訂 聯(lián)合體協(xié)議后，不得再以自己名義單獨(dú)投標(biāo)，也不得組成新的聯(lián)合體或參加其他聯(lián)合體在同 一項(xiàng)目中投標(biāo)。

二、申請人的資格要求

1.具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；

2.具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；

3.具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力；

4.有依法繳納稅收的良好記錄；

5.近三年內(nèi)在政府采購活動(dòng)中沒有重大違法記錄；

6.法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件；

7.拒絕下述投標(biāo)人參加本次采購活動(dòng)：

（1）投標(biāo)人單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同投標(biāo)人，不得參加同一合同項(xiàng)下的采購活動(dòng)；

（2）投標(biāo)人被“信用中國”網(wǎng)站、“裁判文書網(wǎng)”列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法 案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單。

8.參與本項(xiàng)目投標(biāo)的特定資格要求：

（1）具備獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，為中華人民共和國大陸以外地區(qū)或香港地區(qū)等地 合法注冊的金融機(jī)構(gòu)，持有有效的注冊文件(香港地區(qū)注冊的金融機(jī)構(gòu)提供的商業(yè)登記 證）：

（2）具有境外債券發(fā)行資質(zhì)，具有香港證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的第1類金融牌照，以確保能夠?yàn)楸敬雾?xiàng)目提供完整服務(wù)（提供相關(guān)證明文件復(fù)印件并加蓋公章）：

（3）近三年內(nèi)（2021年1月1日以來）擁有作為全球協(xié)調(diào)人參加中資地方國有企業(yè)境外 債券發(fā)行的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)（需提供一份可清晰展現(xiàn)發(fā)行人名稱與供應(yīng)商名稱的募集說明書封面頁 復(fù)印件，并加蓋公章作為證明文件）；

（4）具有良好的企業(yè)信譽(yù)，近三年（2021年1月1日起至今）未被監(jiān)管機(jī)構(gòu)公布禁止境外發(fā)債執(zhí)業(yè)或重大違法從業(yè)行為記錄（提供承諾函，格式自擬）。

三、獲取招標(biāo)文件

1.請申請人于2024年12月16日至2024年12月20日（每日上午8：30至11：30，下午2：30至 5：30）將報(bào)名材料的掃描件發(fā)送至指定郵箱。聯(lián) 合體投標(biāo)的，由聯(lián)合體牽頭方報(bào)名即可，注明聯(lián)合體單位名稱。報(bào)名登記時(shí)，必須提供下列 資料完成報(bào)名：

2.購買招標(biāo)文件時(shí)需提供下列資料：

（1）法定代表人領(lǐng)取文件時(shí)應(yīng)提供：法定代表人的身份證明書（必須詳細(xì)注明聯(lián)系人電話及QQ郵箱）、身份證、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、招標(biāo)文件匯款憑證；

（2）法定代表人的授權(quán)委托人領(lǐng)取文件時(shí)應(yīng)提供：法定代表人的授權(quán)委托書（必須詳 細(xì)注明聯(lián)系人電話及QQ郵箱）、受托人身份證、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、招標(biāo)文件匯款憑證。

3.售價(jià)：每套500元（伍佰元），售后不退。

四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)

1.投標(biāo)截止時(shí)間：2024年12月30日15時(shí)00分。

2.開標(biāo)時(shí)間同投標(biāo)截止時(shí)間

3.地點(diǎn)：泰州市

本招標(biāo)項(xiàng)目僅供正式會(huì)員查看，您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息，請于下方聯(lián)系人辦理會(huì)員入網(wǎng)事宜，成為正式會(huì)員后可下載詳細(xì)的招標(biāo)、報(bào)名表格、項(xiàng)目附件和部分招標(biāo)文件等。

聯(lián)系人：李 工 

電 話：17610398736

郵 箱：17610398736@163.com