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清遠市德晟投資集團有限公司發行境外債融資項目選取全球協調人招標

發布時間：2024-12-29

所屬分類：招標公告

所在地區：廣東招標

關鍵詞：工程建筑

清遠市德晟投資集團有限公司發行境外債融資項目選取全球協調人招標

（招標編號：ZY2024-085）

項目所在地區：廣東省，清遠市，清城區

一、招標條件

本清遠市德晟投資集團有限公司發行境外債融資項目選取全球協調人項目己由項目審批/核準/備案機關批準，項目資金來源為其他資金發行規模的0.20%/年，招標人為清遠市德晟投資集團有限公司。本項目已具備招標條件，現招標方式為招標。

二、項目概況和招標范圍

規模清遠市德晟投資集團有限公司為發債主體，準備發行不超過3.5億美元（含3.5億美元，以最終批準發行規模為準)的境外債券，債券期限：不超過3年

范圍：本招標項目劃分為1個標段，本次招標為其中的：

（001）清遠市德晟投資集團有限公司發行境外債融資項目選取全球協調人項目；

三、投標人資格要求

（001清遠市德晟投資集團有限公司發行境外債融資項目選取全球協調人項目)的投標人

資格能力要求：1.投標人必須具備境外債券發行的承銷商及評級顧問資格，且必須具備香港金融監管局或香港證監會頒發的第1類和第4類牌照（提供證明材料）(如投標人為聯合體投標的，則聯合體各方均需滿足要求)；

2.投標人必須具有至少1項2023年1月1日至今在境外市場以全球協調人成功注冊發行過的1億美元等值(含1億美元)以上額度、期限1年期以上的離岸人民幣債券項目業績，提供合同復印件（至少含合同首頁、簽署頁等合同關鍵頁），或“彭博”數據截圖，或發行說明書（OFFERINGCIRCULAR）。（相關證明資料至少包含以下信息：投標人在項目中參與的角色、發行人名稱、發行總規模、發行時間、債券期限)。若其所示業績有虛假，該投標文件為無效投標文件(如投標人為聯合體投標的，則聯合體任意一方滿足要求即可)；

3.投標人沒有處于被責令停業或破產狀態，且資產未被重組、接管和凍結，近5年內境外債券承銷業務沒有被香港證券及期貨事務監察委員會處罰(提供承諾函）(如投標人為聯合體投標的，則聯合體各方均需滿足要求)：

4.投標人須具有健全的財務會計制度；熟悉債券中報發行程序、具備債券承銷能力：有熟

悉有關業務規則及操作程序的專業人員（提供承諾函）（如投標人為聯合體投標的，則聯合體

各方均需滿足要求)：

5.本項目接受聯合體投標：

（1）聯合體各方之間應當簽訂共同投標協議，明確約定聯合體各方承擔的工作和相應的責任，并將共同投標協議連同投標文件一并提交招標代理機構。聯合體各方不得再以自己名義單獨投標或者參加其他聯合體投標，否則相關投標均無效。

（2）聯合體內總家數不超過4家，否則投標無效。

（3）聯合體需選定其中1家作為牽頭方。

6.單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一招標項目投標

（提供承諾函）(如投標人為聯合體投標的，則聯合體各方均需滿足要求）。

7.投標人未被列入“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn）“失信被執行人”、“重大稅收違法失信主體”、“政府采購嚴重違法行為記錄名單”、“嚴重失信主體名單”，投標人需提供上述網站的網頁查詢結果作為證明材料(招標代理機構將于投標截止日當天在上述渠道復查投標人的信用記錄，若投標人自查結果與招標代理機構復查結果不一致，將以復查結果為準）。（如投標人為聯合體投標的，則聯合體各方均需滿足要求)

8.已報名并獲得招標文件的投標人(如投標人為聯合體投標的，則聯合體任意一方滿足要

求即可）。：

本項目允許聯合體投標。

四、招標文件的獲取

獲取時間：從2024年12月24日09時00分到2025年01月05日17時30分

獲取方式：1.招標文件的獲取時間：2024年12月24日至2025年1月5日（提供期限

自本公告發布之日起不得少于5個工作日），每天上午09：00至12：00，下午14：30至17：30(北京時間，法定節假日除外)。2.招標文件的獲取方式：現場購買或郵件購買，領購時需向采購代理機構提交加蓋公章的營業執照或商業登記證、法人證明書、法人授權委托書、被授權人身份證復印件及境外債承銷牌照復印件；郵件購買的需將上述掃描件發送到售價：300元

五、投標文件的遞交

遞交截止時間：2025年01月15日09時30分

六、開標時間及地點

開標時間：2025年01月15日09時30分

七、其他

一、項目編號：ZY2024-085

二、項目名稱：清遠市德晟投資集團有限公司發行境外債融資項目選取全球協調人項目

三、項目內容及需求：

1.清遠市德晟投資集團有限公司為發債主體，準備發行不超過3.5億美元(含3.5億美元，以最終批準發行規模為準)的境外債券，債券期限：不超過3年；

2.發行條件：本次境外債券發行前需取得相關政府及監管部門審批，最終發行要素以相關政

府及監管部門審批為準：

3.服務時間：以簽訂承銷合同日起至境外債成功發行后截止；